I samme øjeblik Fern Lucas ankom til Apple Hill Bay, vidste hun, at det var stedet, der for altid skulle være hendes hjem. Hun bor nu i en lille strandhytte med sin elskede hund, Bones, og hendes karriere som kunstner er begyndt at tage fart. Hendes liv er nærmest perfekt.
Da hun deltager i en konkurrence om at lave et vægmaleri ved stranden, slår det straks gnister mellem Fern og hendes konkurrent den flotte Fletcher Harrison. Deres relation udvikler sig hurtigt, og i løbet af få uger kan de ikke forestille sig en fremtid uden hinanden.
Men en hemmelighed fra Fletchers fortid forfølger ham. En hemmelighed, der gør, at han ikke kan give Fern det liv, de sammen drømmer om. Og nu er fortiden ved at indhente ham …
