Hilde er fascineret af Johnny Madsen. Som musiker, men også som menneske. Hun kæmper for at forstå ham på samme måde, som hun kæmper for at forstå sin far, John. Hvorfor han splittede deres familie ad. Hvorfor han drak sig ihjel.
Da hun bliver inviteret til at holde et foredrag om Johnny Madsen på Den Sorte Diamant, forlader hun den stille landlige idyl i Vestjylland og vender tilbage til København, som hun rejste fra, da hun arvede sin fars portnerbolig. Der genoptager hun kontakten med sin ekskæreste Hjalte, og deres møde vækker gamle følelser til live.
Hilde får hjælp til sit oplæg af Bjørn – moren, Solgunns, nye mand – og han udnytter Hildes dybe længsel efter en tryg faderfigur. Det kulminerer i et skæbnesvangert møde, som får den sårbare relation mellem Hilde og Solgunn til at vakle.
