Ranaa, Vadim og Alvan er fortsat på flugt fra fyrst Kazanan og har søgt tilflugt hos Samonkha-klanen, der rejser rundt med deres gøglercirkus, hokkabizaren. Da klanmedlemmerne opdager, at de har fået blinde passagerer med på slæb, vækker særligt Alvans tilstedeværelse alt andet end begejstring hos de gridjofjendske yadrider. Alligevel får de tre allernådigst lov til at nyde klanens beskyttelse. Til gengæld skal Alvan skaffe klanens hokkabizar flere besøgende, og Ranaa og Vadim skal optræde i det omrejsende freakshow, så snart de er uden for Kazanans umiddelbare rækkevidde.
Undervejs på deres rejse forsøger Vadim at finde ud af, hvad det egentlig er, hans nye overnaturlige evner gør ham i stand til, og hvordan han kan kontrollere dem. Men det skal foregå i smug, for kan de overhovedet stole på den klan, de er havnet i? Kan klanen stole på dem? Og kan den i det hele taget beskytte nogen, når den selv bliver mødt med had, hvor end den kommer frem?
Måske strækker Kazanans fangarme sig også meget længere, end nogen af dem kan forestille sig. Fyrstedømmets mest berygtede dusørjæger, lejemorderen ’Karakalen’, leder i hvert fald efter dem …
